1980年代初的苏联，一个小男孩为了赢得少先队的“荣誉徽章”，决定亲手抓获一名美国间谍。
10岁的科里亚是生活在莫斯科郊区的普通男孩，他痴迷于谍战片和英雄故事。学校正在评选“优秀少先队员”，奖品是去东德夏令营。科里亚无比渴望这份荣誉，而他的竞争对手已经通过各种方式获得了加分。为了出奇制胜，科里亚决定干一件惊天动地的大事：抓获一名潜伏在附近的美国间谍。他组织了两个小伙伴，按照从电影里学来的方法，开始对一位行踪诡秘的邻居老人进行跟踪和监视。他们用旧收音机改装窃听器，挖“秘密通道”，闹出了一连串啼笑皆非的笑话。然而，随着调查深入，他们逐渐发现，那位“间谍”的真实身份以及他和自己父母的关系，远比电影复杂得多，背后竟是一段被时代碾碎的悲伤往事。
本片用儿童的纯真之眼来审视冷战末期的荒诞与压抑，笑中带泪。小演员的表演浑然天成，将孩子的想象力和固执表现得淋漓尽致。影片前半段是精彩的儿童喜剧，后半段则骤然转向深沉的忧伤，对意识形态对人的异化进行了温柔的批判，余味悠长。
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