一个老水手声称自己能飞，他的儿子为了戳穿谎言一路跟随，却发现了父亲不为人知的奇幻过去。
老水手乔瓦尼一生都在亚得里亚海上航行，晚年他逢人便说年轻时见过“飞行的海豚”，还学会了飞翔。儿子马可认为父亲老年痴呆，为了让他停止丢人，决定偷偷跟随“出海”，拍摄他出丑的证据。然而，在一个起雾的夜晚，乔瓦尼真的跳入了海中，马可慌忙去救，却发现自己也坠入了一个光怪陆离的海底世界。那里有会说话的章鱼、用气泡建成的城市，以及一艘由鲸骨制成的飞船。乔瓦尼告诉他，这是他年轻时偶然发现的“海下世界”，这里的海水能让人类漂浮。当地的女王告诉马可，他父亲之所以能飞翔，是因为他曾救过海豚王子，被赐予了“海之心”。而现在，“海之心”的能量即将耗尽。
充满了地中海风情的魔幻现实主义作品。影片将写实与奇幻无缝衔接，就像《百年孤独》遇上了《少年派的奇幻漂流》。画面美到窒息，尤其是海底世界的设计极具想象力。故事表面是奇幻冒险，内核是儿子重新理解并崇拜父亲的过程，温情而不煽情。
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