纽约下水道里出现了一种只攻击无家可归者的怪物，警方选择隐瞒，流浪汉们选择反击。
纽约市的无家可归者开始接连失踪。最初警方以为是正常死亡，直到一名巡警在废弃地铁站拍到一段视频：黑暗中，一只巨大的、长满眼球的爪子，将蜷缩在暖气管道旁的流浪汉拖进了深不见底的下水道。警方高层下令销毁视频，理由是“防止社会恐慌”——说白了，死几个流浪汉没人会在意。但流浪汉群体里有一个叫“先知”的老兵，他曾是越战中的侦察兵。先知组织起剩下的流浪汉，用手工制作的武器和从垃圾堆里翻出来的监控设备，在下水道里布下天罗地网。当他们终于看清那个怪物的全貌时，所有人都沉默了——那是一只由废弃医疗垃圾、化学废料和堕胎死胎的基因碎片组成的变异体，它本身就是这座城市抛弃的“垃圾”，和流浪汉们一样。
怪兽片的外壳，社会批判的内核。导演没用任何CGI，全是实体特效，怪物的造型恶心到让人生理反胃，但这种恶心恰恰是故意的——它让你感受到被城市抛弃的滋味。最后流浪汉们决定不杀死怪物而是“收留”它的选择，充满了残忍的诗意。
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